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IPO Marsa Maroc: Clôture anticipée de la période de souscription

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28.06.2016La Bourse de Casablanca vient d'annoncer une clôture anticipée de la période de souscription relative à l'introduction en bourse (IPO) des actions de "SODEP-Marsa Maroc".

Dans un avis publié sur son site web, la place casablancaise précise que la période de souscription est clôturée par anticipation le 27 juin 2016 à 14:30, notant que les membres du syndicat de placement ne sont plus autorisés à collecter les souscriptions au-delà de cette date.

Les membres du syndicat de placement doivent remettre les souscriptions à la Bourse de Casablanca le 28 juin 2016 avant 12:00, ajoute la même source. Le leader de la manutention portuaire au Maroc, avec une part de marché de 44 pc du trafic national en tonnages en 2015 et une présence significative dans l'ensemble des ports de commerce marocains (à l'exception de celui de Tan Tan), Marsa Maroc fait son entrée en bourse par la cession de 40 pc de son capital.

La cotation des actions SODEP SA à la Bourse de Casablanca, se fera au premier compartiment et l’admission desdites actions aux négociations sur ce marché s’effectuera selon la procédure d’Offre à Prix Ferme.

Opération de privatisation d’envergure, l’PO, qui a tenu le marché en haleine depuis quelques années et dont le montant global s’élève à 1,9 milliard de dirhams (MMDH) porte sur la cession de 29.358.240 actions. Elle est la plus importante qu’ait connue le marché boursier marocain depuis 2009.

La période de souscription est prévue du 20 au 30 juin courant inclus, avec une possibilité de clôture anticipée le 23 juin 2016. L’action est vendue au prix ferme de référence de 65 dirhams, mais une décote additionnelle sera proposée aux personnes physiques.

Au terme de la présente IPO, la participation étatique passera à 60 pc du capital de Marsa Maroc suite à la cession de 40 pc du capital (30 pc flottant en Bourse, 10 pc en faveur d’investisseurs institutionnels liés par un Pacte d’Actionnaires).

MAP

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